De Finlay Colville
17 noiembrie 2022
Va fi suficient polisiliciu produs în 2022 pentru a sprijini fabricarea a aproximativ 320 GW de module c-Si.Imagine: JA Solar.
Se estimează că industria fotovoltaică solară va produce 310 GW de module în 2022, reprezentând o creștere incredibilă de 45% față de 2021, conform ultimei cercetări întreprinse de echipa de cercetare a pieței PV Tech și prezentate în noul PV Manufacturing & Tehnologie Raport trimestrial.
Piața din 2022 a fost condusă de producție și, în cele din urmă, a fost dimensionată în funcție de cantitatea de polisiliciu produsă pe parcursul anului.Cererea probabil a fost uneori cu 50-100% mai mare decât ceea ce ar putea fi produs.
Va fi suficient polisiliciu produs în 2022 pentru a sprijini fabricarea a aproximativ 320 GW de module c-Si.Nivelurile de producție de plachete și celule c-Si ar putea ajunge la aproximativ 315 GW.Producția de module (c-Si și film subțire) ar trebui să fie aproape de 310 GW, cu livrarea finală pe piață la 297 GW.Pun o eroare de ± 2% pentru aceste valori chiar acum, cu șase săptămâni de producție rămase pentru anul.
Din cei 297 GW de module livrate în 2022, o cantitate semnificativă nu va avea ca rezultat o nouă capacitate de instalare fotovoltaică.Acest lucru se datorează mai multor factori;unele standard, altele noi.Cele mai pronunțate au fost „stocarea” de module la vama din SUA și întârzierile la interconectare.Dar acum există cu siguranță un volum apreciabil de înlocuire a modulelor sau chiar de realimentare a instalației.Noua capacitate fotovoltaică finală adăugată în 2022 ar putea ajunge mai aproape de 260 GW odată ce toate acestea sunt cunoscute pe deplin.
Din punct de vedere al producției, nu au existat surprize majore.China a produs 90% polisiliciu, 99% plachete, 91% celule c-Si și 85% module c-Si.Și, desigur, toată lumea își dorește producție internă, în special India, SUA și Europa.A dori este un lucru;a avea este alta.
Aproximativ jumătate din polisiliciul fabricat în China în 2022 pentru industria fotovoltaică este produs în Xinjiang.Acest raport va scădea în fiecare an de acum înainte, fără ca nicio capacitate nouă să fie de așteptat să intre online în această regiune.
În ceea ce privește tehnologia, n-type a făcut progrese semnificative, TOPCon fiind acum arhitectura preferată pentru liderii de piață, deși unele nume destul de proeminente speră să conducă atât prin heterojoncțiune, cât și prin contact înapoi la scara multi-GW în 2023. Aproape 20 GW de celule de tip n sunt prognozate a fi produse în 2022, dintre care 83% vor fi TOPCon.Producătorii chinezi conduc tranziția TOPCon;aproximativ 97% din celulele TOPCon produse în 2022 sunt în China.Anul viitor va avea probabil această schimbare, deoarece TOPCon începe să-și găsească drumul în segmentul de utilități din SUA, ceva care va cere ca celulele TOPCon să fie fabricate în afara Chinei, poate în Asia de Sud-Est, dar depinde de ceea ce se întâmplă cu investigațiile în curs legate de anti-eludare în SUA.
În ceea ce privește livrările de module în 2022, Europa s-a dovedit a fi marele câștigător, deși peste 100 GW de module au fost fabricate în China și păstrate în China.Cu excepția SUA, toate celelalte piețe finale majore au înregistrat o creștere puternică de două cifre, în concordanță cu dorința maniacă de energie solară care a cuprins lumea recent.
Europa a fost supusă unor probleme în 2022 care au cauzat creșterea uluitoare observată.Regiunea a devenit locația de livrare pentru volume care nu erau disponibile pe piața americană și a fost, de asemenea, cel mai imediat afectată de consecințele conflictului din Ucraina.Aproape 67 GW de module au fost livrate pentru piața europeană în 2022 – volume la care nimeni nu se aștepta acum un an.
De-a lungul anului, industria fotovoltaică a fost cel mai vizibil afectată de noul cuvânt în vogă pe buzele tuturor: trasabilitate.Cumpărarea modulelor solare fotovoltaice nu a fost niciodată atât de complicată.
Lăsați deoparte faptul că prețurile sunt încă cu 20-30% mai mari decât acum câțiva ani, că contractele semnate în urmă cu șase luni ar putea să nu merite hârtia pe care sunt scrise sau, într-adevăr, subiectele spinoase ale fiabilității pe teren și onorarea cererilor de garanție.
Depășirea tuturor acestora astăzi este problema trasabilității.Cine face ce și unde astăzi și, mai mult, unde vor face în următorii ani.
Lumea corporativă se confruntă acum cu această problemă și cu ce înseamnă atunci când cumpărați un modul fotovoltaic.Am scris pe larg despre PV Tech în ultimul deceniu despre motivul pentru care este important să înțelegem că majoritatea companiilor care vând module nu fac altceva decât produse „pachet” realizate de alte companii.Înainte, credeam că contează mai ales în ceea ce privește încrederea în calitate;acum acest lucru este depășit de trasabilitate și de necesitatea de a audita lanțurile de aprovizionare.
Cumpărătorii de module trebuie să urmeze acum un curs intens în dinamica lanțului de aprovizionare de producție, dezlipind straturile unui modul până la materiile prime care ajung în fabricile de polisiliciu la nivel global.Oricât de dureros ar părea, beneficiile finale vor fi semnificative, depășind în cele din urmă pe cele ale auditului de trasabilitate.
În prezent, în ceea ce privește producția de componente (polisiliciu, napolitană, celulă și modul) este util să segmentăm lumea în șase părți: Xinjiang, restul Chinei, Asia de Sud-Est, India, SUA și restul lumii.Poate anul viitor Europa intră în joc aici, dar pentru 2022 este prematur să retragem Europa (în afară de faptul că Wacker produce polisiliciu în Germania).
Graficul de mai jos este preluat dintr-un webinar pe care l-am susținut săptămâna trecută.Acesta arată producția din 2022 în diferitele regiuni evidențiate mai sus.
China a dominat producția de componente fotovoltaice în 2022, concentrându-se în mare parte pe cât de mult polisiliciu a fost produs în Xinjiang.
În 2023, există multe incertitudini în acest moment și voi încerca să le acopăr în următoarele două luni la evenimentele noastre și în funcțiile și seminariile web PV Tech
În timp ce trasabilitatea și ESG vor rămâne pe ordinea de zi pentru majoritatea (atât modulele de cumpărare, cât și de vânzare), problema prețului modulelor (ASP) ar putea fi cea de urmărit cel mai îndeaproape (din nou!).
Modulul ASP a rămas ridicat timp de câțiva ani doar din cauza acestei dorințe maniacale de energie solară pe care sindromul net zero a impus-o guvernelor, utilităților și companiilor globale (solarul rămâne cea mai atractivă energie regenerabilă datorită vitezei de implementare și la fața locului/). flexibilitate de proprietate).Chiar dacă se speculează că cererea (nedefinibilă atunci când doar o fracțiune dintre investitori primește produs) pentru solar se dublează în următorii doi ani, la un moment dat, excesul de capacitate din China va intra în arena.
Mai simplu spus, dacă vrei să dublezi ceva anul viitor și lanțul de aprovizionare investește pentru a face volume de trei ori mai mari decât anul trecut, aceasta devine o piață a cumpărătorului și prețul mărfii scade.La nivel global astăzi, blocajul este polisiliciul.În 2023, unele piețe pot avea alte blocaje dacă există condiții de import impuse altor părți ale lanțului valoric (celule sau module, de exemplu).Dar accentul se pune în mare parte pe polisiliciu și cât de multă capacitate nouă va veni online în China și ce va produce aceasta;capacitatea și producția sunt două lucruri foarte diferite, mai ales când jucători noi intră în spațiu.
Prognoza producției de polisiliciu în 2023 este foarte dificilă astăzi.Nu atât în ceea ce privește stabilirea nivelului de capacitate nouă va fi „construită”;cu atât mai mult în ceea ce privește ceea ce va produce acest lucru și dacă „cartelul” chinezesc din polisiliciu va acționa pentru a controla oferta pentru a o menține strânsă.Este logic ca producătorii chinezi de polisiliciu să acționeze ca un club sau un cartel și să încetinească expansiunile, dacă este necesar, sau să facă întreținere extinsă la jumătatea anului pentru a trece prin inventar.
Istoria ne spune însă contrariul.Companiile chineze tind să treacă peste bord atunci când există o nevoie de piață și, în ciuda faptului că țara este în poziție ideală pentru a transmite mandate privind nivelurile de capacitate din sector, ajunge să fie un om liber pentru toți, cu bani nesfârșiti pe masă pentru orice nou intrat cu o aspirație a industriei.
Este important de reținut că prețurile pentru polisiliciu pot scădea, dar prețurile modulelor cresc.Acest lucru ar putea fi dificil de acceptat, deoarece contravine logicii normale din industria fotovoltaică.Dar este ceva care se poate întâmpla în 2023. Voi încerca să explic acest lucru acum.
Pe o piață cu supraoferta de module (deoarece industria fotovoltaică a funcționat în cea mai mare parte până în 2020), tinde să existe o tendință descendentă a ASP modulului și o strângere a costurilor în amonte.În mod implicit, prețul polisiliciului (presupunând că există o ofertă excesivă și acolo) este scăzut.Luați în considerare sub 10 USD/kg în acea zi.
În ultimii câțiva ani, prețul modulelor nu a crescut doar pentru că oferta de polisiliciu a fost redusă și prețul a crescut (în mare parte peste 30 USD/kg), ci pentru că era o piață a vânzătorului de module.Dacă prețul polisiliciului în 2022 ar fi scăzut la 10 USD/kg, furnizorii de module ar fi putut în continuare să vândă produse în intervalul 30-40c/W.Doar că ar fi existat o marjă mai mare pentru producătorii de plachete, celule și module.Nu reduceți prețul dacă nu aveți nevoie.
În ultimele 18 luni, a fost surprinzător pentru mine că Beijingul nu a „ordonat” (complet în culise) cartelul polisiliciului din China să reducă prețurile.Nu pentru a ajuta restul lumii atunci când cumpără module, ci pentru a permite o cotă mai echitabilă a profiturilor în restul lanțului valoric al producției din China.Pot doar să cred că nu s-a întâmplat pentru că toată lumea din China a reușit să prospere și să păstreze marje brute de 10-15% – chiar și cu polisiliciul vândut la 40 USD/kg.Singurul motiv atunci pentru un edict de la Beijing ar fi acela de a arăta lumii exterioare că furnizorii săi de polisiliciu (amintiți-vă că jumătate din polisiliciul Chinei în 2022 a fost fabricat în Xinjiang) nu raportau marje de 70-80% în timp ce erau sub lumina reflectoarelor care rezultă din întreaga întrebare Xinjiang. .
Prin urmare, nu este o nebunie că în 2023, vor exista momente în care prețul polisiliciului va scădea, dar prețul modulelor nu este afectat și, posibil, chiar crește.
Nu toate sunt vești proaste pentru cumpărătorii de module în 2023. Există semne că va avea loc o supraoferta ciclică, mai ales în prima jumătate a anului 2023 și poate fi vizibilă mai întâi pentru cumpărătorii europeni de module.O mare parte din aceasta provine din faptul că sectorul chinez urmărește să livreze volume masive către Europa și aproape sigur mult peste ceea ce dezvoltatorii/EPC-urile europeni pot realiza în scurt timp.
Cele mai multe dintre aceste subiecte vor fi în centrul atenției la viitoarea conferință PV ModuleTech din Malaga, Spania, în perioada 29-30 noiembrie 2022. Mai sunt locuri disponibile pentru a participa la eveniment;mai multe informații despre hyperlink aici și cum să vă înregistrați pentru a participa.Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru noi să organizăm prima noastră conferință europeană PV ModuleTech!
Ora postării: 21-nov-2022